与客户的沟通以及内部和外部沟通的发展由经纪业务中的 CRM 系统管理。经纪商经常在这个级别采取独特的客户关系管理方法。他们根据自己的雄心、策略和愿景为交易者开发定制的外汇 CRM。

交易平台、工具和交易资产都被认为是可以互换的，就像所有金融工具一样。因此，一个称职的 CRM 客户关系管理系统可以帮助经纪商获得巨大的竞争优势，同时也为他的投资创造可观的回报。

在选择外汇经纪商时，交易工作室的存在与否是交易者需要考虑的重要因素。外汇交易工作室有几个方面必须考虑。

什么是 CRM 交易工作室？

交易工作室是外汇 CRM 最重要的组成部分之一。这是一个基于网络的界面，外汇交易者在建立账户后可以使用它来访问他或她的账户。除了管理他们的交易活动外，交易者还可以使用这个平台更方便地与他们的经纪商、合作伙伴和客户联系。

交易工作室 CRM 以有序的方式有效地处理数据和网络，这一事实使其非常有必要。它是理想的客户关系管理系统的基础。

交易工作室或客户端有时被称为交易者 CRM。它是一个在线门户网站，包含多个部分，例如允许用户上传文件的 KYC 部分、真实账户请求部分、模拟账户部分、IB 或附属部分部分，允许用户管理 IB 层次结构和 IB 佣金，以及 IB 或 联盟部分。 E-Waller 跟踪您的闲钱，存款和取款部分跟踪您的财务状况。

正如我们上面提到的，CRM 是交易者和经纪商之间的纽带；因此，了解 CRM 和交易工作室之间的联系至关重要。

您需要交易工作室解决方案的五个理由

为了向客户提供市场上无与伦比的真正独一无二的定制服务，B2Core 扩大了其作为外汇 CRM 提供商的能力。从用户体验的角度来看，B2Core 代表了公司先前版本的重大升级。因为它集成了所有以前的 CRM 交易工作室组件，包括客户区域，所以我们当前的 SaaS 解决方案在金融服务领域的相关性已经提升到一个新的水平。

如果您正在寻找一些不同于常规的东西，B2Core 是一个很好的选择。它提供了一套全面的功能，可以根据每个公司的个性化需求进行调整，在功能方面远远超出了行业标准 CRM 交易工作室解决方案的功能。因为有了 B2Core，企业不再需要满足于满足所有客户需求的万能解决方案。

有必要在专业公司的系统上实施 B2Core，例如外汇和加密货币经纪商、货币转换器、现货/保证金交易交易所和交易所交易基金，以增强 CRM 交易工作室体验。

欺诈检测和预防系统
B2Core 的高级反欺诈机制是一种自动提款的方法，可以防止网站上的洗钱和其他类型的贸易欺诈。系统中包含安全警告系统和其他保护措施，以帮助防止洗钱和其他类型的商业欺诈。

PrimeXM 和 OneZero 实施
将 PrimeXM、OneZero、dxTrade 和 B2Trader 添加到授权交易平台列表中，包括这四个新平台在内，允许的交易平台总数达到六个。 B2Broker 认为，这种合作扩大了客户与更多全球客户建立联系的能力。

自动工单
客户系统可以通过在 B2Core 中创建的工单提供客户服务，这要归功于 SupportPal 和平台之间以前无法访问的接口。如果您通过 Skype 或其他社交媒体平台提供客户帮助，则使用工单系统至关重要，因为如果网站不安全，信息可能会丢失。

MT 分析
使用交易工作室的客户可以跟踪他们所有的 MetaTrader 账户活动。交易者可以通过 B2Core 网站分别访问 B2Core 和 MetaTrader 4 或 5 之间的主要接口。

提款地址添加到白名单
为了保护用户的个人信息，系统已引入允许用户从可能提款地址的“安全列表”中进行选择。对于用户来说，这样做的好处是允许他们只从他们选择的钱包中取款，确保只有他们选择的钱包被系统注销。 Google Authenticator 双因素身份验证用于协助创建已实施的新安全措施。

满足您组织特定要求的综合定制套餐

借助 B2Core 的新可配置功能，客户现在可以挑选对他们最有帮助的系统组件。如果没有此解决方案，金融机构面向客户的运营，无论业务规模或复杂程度如何，都无法管理。由于其高效率和高度灵活的设计，B2Core 大大超过了所有其他外汇 CRM 交易工作室解决方案。此外，您的客户很高兴与您和您的公司互动。